Οι μετοχές στη Wall Street συνέχισαν την πτωτική τους πορεία την Πέμπτη, καθώς οι ανησυχίες για τις περιφερειακές τράπεζες και οι εντεινόμενες εμπορικές εντάσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας επηρέασαν την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Ο δείκτης Dow Jones σημείωσε πτώση 0,65%, χάνοντας το όριο των 46.000 μονάδων και φτάνοντας τις 45.952, ενώ ο $S&P 500 υποχώρησε κατά 0,63% στις 6.629 μονάδες και ο Nasdaq διολίσθησε κατά 0,47% στις 22.562 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις σημείωσαν σημαντική πτώση, με το 10ετές ομόλογο να υποχωρεί κάτω από το 4%, στο 3,973%, το χαμηλότερο σημείο από τον περασμένο Απρίλιο. Αντίστοιχα, το 2ετές κατρακύλησε στο 3,412%, το κατώτερο σημείο από τον Σεπτέμβριο του 2022. Ο δείκτης μεταβλητότητας Cboe (VIX), γνωστός και ως δείκτης φόβου, εκτινάχθηκε κοντά στις 25 μονάδες, το υψηλότερο σημείο από τον περασμένο Μάιο, υποδηλώνοντας αυξημένο επενδυτικό άγχος.
Η πτώση των αγορών αποδίδεται κυρίως στην απώλεια εμπιστοσύνης προς τον τραπεζικό κλάδο, μετά από νέα περιστατικά προβληματικών δανείων και πτωχεύσεων, που δημιούργησαν ανησυχίες για τους όρους χορήγησης δανείων στις ΗΠΑ. Ειδικά οι περιπτώσεις των Zions Bancorp και Western Alliance Bancorp, που αποκάλυψαν προβληματικά δάνεια που σχετίζονται με υποθέσεις απάτης, αναζωπύρωσαν τους φόβους για τη φερεγγυότητα των δανειοληπτών.
Επιπλέον, η πτώχευση της Tricolor Holdings, εταιρείας δανεισμού σε πελάτες χαμηλής πιστοληπτικής ικανότητας, προκάλεσε ζημία 170 εκατ. δολαρίων στην JPMorgan Chase και έως 200 εκατ. δολάρια στην Fifth Third Bancorp. Ο Τζέιμι Ντάιμον της JPMorgan είχε προειδοποιήσει ότι «είναι απίθανο να υπάρχει μόνο μία κατσαρίδα», και οι περιπτώσεις των Zions και Western Alliance επιβεβαίωσαν αυτή την ανησυχία.
Στο κλίμα αυτό προστέθηκαν και οι αρνητικοί παράγοντες των εμπορικών εντάσεων και της παράτασης του κυβερνητικού shutdown. Ο Μαρκ Χάκετ της Nationwide εξήγησε ότι «οι επενδυτές πρέπει να αποφεύγουν αποφάσεις βασισμένες στο συναίσθημα». Στο μέτωπο των εμπορικών σχέσεων ΗΠΑ–Κίνας, οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί, καθώς οι πρόσφατες δηλώσεις αξιωματούχων από τις δύο πλευρές διατηρούν το κλίμα έντασης.
Η TSMC ανακοίνωσε ισχυρά κέρδη, ενισχύοντας τον τεχνολογικό κλάδο, αν και οι περισσότερες τεχνολογικές μετοχές είτε περιορίστηκαν είτε έχασαν τα κέρδη τους. Η Salesforce ξεχώρισε με άλμα κοντά στο 4%, καθώς προέβλεψε επιστροφή σε διψήφια αύξηση εσόδων. Στον αντίποδα, ο τραπεζικός κλάδος δέχτηκε πιέσεις, με τις μικρές περιφερειακές τράπεζες να χάνουν από 7% έως 14%. Ο ασφαλιστικός κλάδος επίσης δέχτηκε ισχυρές πιέσεις, με απώλειες περίπου 4%.
Στις χαμένες μετοχές περιλαμβάνονται η Hewlett Packard Enterprise, λόγω πρόβλεψης για χαμηλότερα κέρδη, και η United Airlines, που δεν κατάφερε να υπερκεράσει τις ανησυχίες για κορεσμό στη ζήτηση premium εισιτηρίων.