Οι φόβοι για τη σταθερότητα του αμερικανικού τραπεζικού συστήματος επηρέασαν και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στη συνεδρίαση της Παρασκευής, ασκώντας σημαντικές πιέσεις κυρίως στις μετοχές του τραπεζικού κλάδου, αλλά και σε άλλους τομείς. Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες οι απώλειες στους περισσότερους δείκτες μετριάστηκαν. Έτσι, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε τελικά κατά 0,95% στις 566,24 μονάδες, με τον κλάδο των τραπεζών να παραμένει ο μεγάλος χαμένος, σημειώνοντας πτώση άνω του 2,5% (πρόσκαιρα έπεφτε και πάνω από 3%).
Στις μεγάλες αγορές της περιοχής, ο γερμανικός DAX διολίσθησε κατά 1,82% στις 23.830 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε μικρή κάμψη 0,18% στις 8.174 μονάδες και ο FTSE 100 στο Λονδίνο έκλεισε στο -0,86% στις 9.354 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο FTSE MIB στο Μιλάνο έκανε βουτιά 1,45% στις 41.758 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη διαμορφώθηκε στις 15.601 μονάδες, μειωμένος κατά 0,29%.
Το ενδιαφέρον των επενδυτών ήταν στραμμένο στις τράπεζες, μετά τις αποκαλύψεις για τα «κόκκινα» δάνεια από τις αμερικανικές περιφερειακές τράπεζες Zions Bancorporation, Jefferies Financial Group και Western Alliance Bancorporation, γεγονός που ενίσχυσε τους φόβους για αυξανόμενο πιστωτικό κίνδυνο. Ο τραπεζικός τομέας των ΗΠΑ έχει ήδη βιώσει σειρά χρεοκοπιών από το 2023, και οι νέες πιέσεις που δέχτηκε μετά τα πολύκροτα «λουκέτα» της Tricolor Holdings και της First Brands, που δημιούργησαν σημαντικά ανοίγματα σε αρκετές τράπεζες, αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες για την φερεγγυότητα των δανείων και τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
«Είδαμε σήμερα μια ξεκάθαρα αρνητική αντίδραση, καθώς υπάρχουν ανησυχίες ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αμερικανικές τράπεζες θα μπορούσαν να επεκταθούν και στις ευρωπαϊκές αγορές, θυμίζοντας την κρίση των περιφερειακών τραπεζών του 2023», επεσήμανε η Σουζάνα Κρους, στρατηγική αναλύτρια στην Panmure Liberum. «Οι τράπεζες δέχονται εύλογα το μεγαλύτερο πλήγμα, ιδίως από τη στιγμή που ορισμένες αποτιμήσεις έδειχναν ήδη κάπως υπερβολικές».
Από το μέτωπο των μακροοικονομικών στοιχείων, κυριάρχησαν τα τελικά στοιχεία για τον πληθωρισμό του Σεπτεμβρίου στην Ευρωζώνη, που επιβεβαίωσαν την άνοδο του δείκτη στο 2,2% σε ετήσια βάση, ελαφρώς πάνω από τον στόχο του 2% της ΕΚΤ. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει ήδη μειώσει τα επιτόκια κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες από την αρχή του έτους έως τον Ιούνιο, αλλά έκτοτε τα κρατά σταθερά, κρίνοντας ότι ο πληθωρισμός βρίσκεται πλέον κοντά στον στόχο. Πάντως, τα στοιχεία δεν άλλαξαν τα προγνωστικά των αναλυτών που περιμένουν από το συμβούλιο να κρατήσει στάση αναμονής και κατά την επικείμενη συνεδρίαση της ΕΚΤ, στα τέλη Οκτωβρίου.
Στις αγορές των commodities, οι πετρελαϊκές τιμές σταθεροποιήθηκαν την Παρασκευή μετά την είδηση της επικείμενης συνάντησης Τραμπ και Πούτιν, δίχως ωστόσο να αποφύγουν να καταγράψουν σημαντική πτώση άνω του 3% για το σύνολο της εβδομάδας. Η τιμή του Brent συμβολαίων Δεκεμβρίου ανέβηκε ανεπαίσθητα στα 61,12 δολάρια και η τιμή του αμερικανικού WTI πρόσθεσε 0,03% στα 57,51 δολάρια το βαρέλι. Ο χρυσός, αντιθέτως, κατέγραψε μια αρκετά ασταθή συνεδρίαση, καθώς εκτινάχθηκε πάνω από το όριο των 4.300 δολαρίων πριν κατρακυλήσει στο -1,41% και τα 4.229 δολάρια την ουγγιά λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων. Πάντως, τα κέρδη του συνολικά για την εβδομάδα παρέμειναν εντυπωσιακά, ξεπερνώντας το 5,2%!
Νωρίτερα, η HSBC με έκθεση της συμφώνησε ότι το πολύτιμο μέταλλο θα συνεχίσει την εντυπωσιακή ανοδική του πορεία, εκτιμώντας ότι η μέση τιμή για το 2025 θα διαμορφωθεί στα 3.455 δολάρια την ουγγιά, ενώ υποστήριξε ότι «βλέπει» την τιμή του να αγγίζει τα 5.000 δολάρια το 2026.
Στις αγορές συναλλάγματος, το αμερικανικό νόμισμα ανέκαμψε ελαφρά την Παρασκευή, με τον δείκτη δολαρίου να ανεβαίνει στο 98,40 και την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου να κινείται στο 1,1676. Ωστόσο, ο απολογισμός του για την εβδομάδα παρέμεινε αρνητικός, χάνοντας περίπου 0,44%. Ουσιαστικά, για το ευρώ ήταν το καλύτερο πενθήμερο εδώ και εννέα εβδομάδες έναντι του δολαρίου, με το κοινό νόμισμα να ενδυναμώνεται μετά τις θετικές πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία, καθώς ο Σεμπαστιάν Λεκορνί επιβίωσε δύο προτάσεων μομφής, γεγονός που απομακρύνει για την ώρα το χειρότερο σενάριο μιας πρόωρης κάλπης.