Με θετική διάθεση ξεκίνησε η εβδομάδα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, εν αναμονή σημαντικών εταιρικών αποτελεσμάτων και καθώς καταλαγιάζουν οι τριγμοί που αφορούν τις αμερικανικές περιφερειακές τράπεζες. Ιδιαίτερη ώθηση στις αγορές έδωσαν οι αμυντικές βιομηχανίες, με την γερμανική TKMS, θυγατρική της Thyssenkrupp, να κάνει σήμερα το ντεμπούτο της στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης.

Στο ταμπλό, ο δείκτης Stoxx 600 σημείωσε άλμα 1,03% στις 572,10 μονάδες, με τους περισσότερους επιμέρους κλάδους να κινούνται ανοδικά. Στις μεγάλες αγορές της περιοχής, ο γερμανικός DAX κατέγραψε ισχυρή άνοδο 1,80% στις 24.258 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 πρόσθεσε 0,39% στις 8.206 μονάδες και ο FTSE 100 στο Λονδίνο ενισχύθηκε κατά 0,52% στις 9.403 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο FTSE MIB έκλεισε στο +1,52% και τις 42.392 μονάδες, ενώ ο ΙΒΕΧ 35 στη Μαδρίτη διαμορφώθηκε στις 15.828 μονάδες, αυξημένος κατά 1,46%.

Την Παρασκευή, οι βασικοί ευρωπαϊκοί δείκτες είχαν κλείσει με έντονη πτώση, καθώς οι ανησυχίες για τον αμερικανικό τραπεζικό κλάδο επιβάρυναν το κλίμα. Ωστόσο, η ανάκαμψη των μετοχών των περιφερειακών τραπεζών στις ΗΠΑ στο τέλος της εβδομάδας βοήθησε τους επενδυτές να ξεπεράσουν τις ανησυχίες για την πιστωτική σταθερότητα. Οι ευρωπαϊκές αγορές έλαβαν ώθηση και από τα ισχυρά κέρδη στην Ιαπωνία, όπου ο δείκτης Nikkei 225 εκτινάχθηκε άνω του 3%, φθάνοντας σε ιστορικό υψηλό άνω των 49.000 μονάδων, καθώς το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (LDP) εξασφάλισε αρκετή στήριξη από τους συμμάχους του για να σχηματίσει κυβερνητικό συνασπισμό με πρωθυπουργό τη Σανάε Τακαΐτσι.

Επίσης, θετικά ήταν τα νέα για την πορεία της κινεζικής οικονομίας, η οποία κινήθηκε ελαφρά καλύτερα από το αναμενόμενο για το τρίτο τρίμηνο, με ρυθμό ανάπτυξης 4,8%, αν και με τον πιο αργό ρυθμό του τελευταίου έτους, λόγω αποπληθωριστικής πίεσης και εμπορικών εντάσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Ευρώπη, τα στοιχεία από τη Γερμανία έδειξαν μείωση των τιμών παραγωγού κατά 0,1% σε μηνιαία βάση και 1,7% σε ετήσια, υποδεικνύοντας ότι οι πληθωριστικές πιέσεις στην ισχυρότερη οικονομία της Ευρωζώνης παραμένουν περιορισμένες.

Στο επίκεντρο των εταιρικών ειδήσεων βρέθηκε η Kering, μετά την ανακοίνωση ότι θα πωλήσει τη μονάδα καλλυντικών της στη L’Oréal έναντι 4 δισ. ευρώ. Αυτή η κίνηση εντάσσεται στην προσπάθεια μείωσης του χρέους και επικέντρωσης στις βασικές δραστηριότητες μόδας του ομίλου, υπό τη νέα ηγεσία του διευθύνοντος συμβούλου Λούκα ντε Μέο. Ισχυρό ήταν το επενδυτικό ενδιαφέρον και για την έναρξη διαπραγμάτευσης της ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) στο γερμανικό χρηματιστήριο, αντανακλώντας τις υψηλές προσδοκίες για την πορεία του αμυντικού κλάδου. Η TKMS θεωρείται το ανερχόμενο «αστέρι» της γερμανικής πολεμικής βιομηχανίας και έχει μια λίστα παραγγελιών συνολικής αξίας 18,6 δισ. ευρώ που θα την κρατήσει πλήρως απασχολημένη μέχρι το 2040.

Με αυτά τα δεδομένα, η μετοχή της TKMS κατέγραψε ισχυρή άνοδο άνω του 6%, συμπαρασύροντας προς τα πάνω και τις μετοχές άλλων ομίλων όπως η Renk, η Hensoldt και η Rheinmetall. Συνολικά, ο δείκτης Stoxx Europe Aerospace and Defense ανέβηκε κατά 2,79%. Την εβδομάδα αυτή θα κυριαρχήσουν τα εταιρικά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου, με την L’Oréal να ανακοινώνει αποτελέσματα την Τρίτη, ενώ την Τετάρτη θα ακολουθήσουν οι SAP, Barclays και Heineken. Την Πέμπτη θα δημοσιεύσουν αποτελέσματα οι Kering, Roche, Unilever και Lloyds Banking Group. Στη Wall Street, η εβδομάδα περιλαμβάνει ανακοινώσεις από κορυφαία ονόματα όπως οι Tesla, Ford, General Motors, Netflix, Procter & Gamble, Coca-Cola, καθώς και από τους τεχνολογικούς κολοσσούς IBM, Intel και τον αεροδιαστημικό όμιλο RTX.

Στις αγορές των commodities, οι πετρελαϊκές τιμές συνέχισαν την πτωτική τους πορεία, υπό τη σκιά των ανησυχιών για πιο αδύναμη παγκόσμια ενεργειακή ζήτηση. Η τιμή του Brent συμβολαίων Δεκεμβρίου έκανε «βουτιά» 1,09% στα 60,62 δολάρια, ενώ η τιμή του αμερικάνικου WTI έχασε 0,78% στα 57,09 δολάρια το βαρέλι. Θυμίζουμε ότι την περασμένη εβδομάδα, που ήταν και η τρίτη σερί πτωτική, οι τιμές του μαύρου χρυσού υποχώρησαν συνολικά κατά πάνω από 3%. Σε αντίθετη πορεία, ο χρυσός συνέχισε να διευρύνει τα κέρδη του, ξεπερνώντας το ψυχολογικό όριο των 4.300 δολαρίων. Συγκεκριμένα, η τιμή spot έκανε άλμα 2,27% στα 4.346 δολάρια την ουγγιά, λόγω προσδοκιών για νέα μείωση επιτοκίων από τη Fed και ανησυχιών για την πορεία των εμπορικών σχέσεων ΗΠΑ-Κίνας. Ο Τζέφρι Κρίστιαν της CPM Group δήλωσε στο CNBC ότι «δεν θα μου προκαλούσε έκπληξη αν δω τον χρυσό να πιάνει τα 5.000 δολάρια την ουγγιά μέσα στην επόμενη χρονιά», δεδομένων των γεωπολιτικών εξελίξεων και προβλημάτων.

Στις αγορές συναλλάγματος, το ευρώ διατήρησε το πάνω χέρι έναντι του δολαρίου, διευρύνοντας ελαφρά τα κέρδη που είχε αποκομίσει την περασμένη εβδομάδα, καθώς καταλάγιασε η πολιτική κρίση στη Γαλλία. Η ισοτιμία ευρώ/δολαρίου κινήθηκε στο 1,1653 και ο δείκτης δολαρίου βρέθηκε στο 98,52.