Οι αμερικανικές μετοχές παρουσίασαν έντονη άνοδο τη Δευτέρα, με τους δείκτες να πλησιάζουν ξανά τα υψηλά τους, καθώς τα θετικά αποτελέσματα των εταιρειών και η χαλάρωση των εμπορικών εντάσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας βελτίωσαν το επενδυτικό κλίμα. Ιδιαίτερη ώθηση στη Wall Street έδωσε το μίνι ράλι της Apple, της οποίας η αξία εκτοξεύτηκε κοντά στο ορόσημο των 4 τρισ. δολαρίων. Έτσι, ο Dow Jones έκλεισε με άνοδο 1,12% στις 46.706 μονάδες, ο $S&P 500 ενισχύθηκε κατά 1,07% στις 6.735 μονάδες και ο Nasdaq σημείωσε άλμα 1,37%, φτάνοντας τις 22.990 μονάδες.
Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων κινήθηκαν ελαφρώς πτωτικά, σε μια συνεδρίαση όπου επικράτησε ευρύτερη αισιοδοξία για την πορεία της αγοράς. Η απόδοση του 10ετούς υποχώρησε στο 3,986% και του 2ετούς στο 3,464%. Το θετικό κλίμα στην αγορά τροφοδοτείται από τα θετικά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου που ανακοινώνουν οι περισσότερες εταιρείες, διαψεύδοντας τις προηγούμενες επιφυλάξεις για τη δυσμενή επιρροή των δασμών του Τραμπ. Σύμφωνα με την Bank of America, το 76% των 58 εταιρειών του δείκτη S&P 500 που έχουν δημοσιεύσει έως τώρα στοιχεία έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες για τα επίπεδα κερδοφορίας, ποσοστό που υπερβαίνει τον μέσο όρο της πρώτης εβδομάδας (68%) του δευτέρου τριμήνου.
«Δόξα τω Θεώ για τη σεζόν των αποτελεσμάτων», δήλωσε η Κάλι Κοξ της Ritholtz Wealth Management, τονίζοντας ότι τα ισχυρά εταιρικά μεγέθη επαναφέρουν τη σταθερότητα στις αγορές, ύστερα από εβδομάδες ανησυχίας για την έλλειψη νέων δεδομένων. Θετικές εκπλήξεις από το πεδίο των αποτελεσμάτων ανέφερε και η JPMorgan Chase, ενώ αναλυτές της Citi, της UBS και της Oppenheimer Asset Management σχολίασαν ότι η ανοδική δυναμική των κερδών είναι πραγματική και διατηρήσιμη, καθώς οι εταιρείες δείχνουν ανθεκτικότητα απέναντι στους δασμούς και την επιβράδυνση της οικονομίας.
Οι επενδυτές στρέφουν τώρα την προσοχή τους στα κρίσιμα αποτελέσματα των Big Tech που θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες, όπως της Tesla, του Netflix, της Intel και της Texas Instruments. Θετική επιρροή στην αγορά άσκησαν και οι ενδείξεις αποκλιμάκωσης της έντασης με την Κίνα. Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι θεωρεί πως «τα πράγματα έχουν αποκλιμακωθεί» με την Κίνα και ότι πιθανότατα θα συναντηθεί με τον Κινέζο αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Χε Λιφένγκ μέσα στην εβδομάδα, ανοίγοντας το δρόμο για μια συνάντηση Τραμπ-Σι, στο περιθώριο της συνόδου του APEC στη Νότιο Κορέα.
Οι δηλώσεις αυτές υποδήλωσαν στους επενδυτές ότι η απειλή του Τραμπ για επιβολή επιπλέον δασμού 100% στις κινεζικές εισαγωγές από την 1η Νοεμβρίου ενδέχεται να μην υλοποιηθεί. Κομβικής σημασίας τις επόμενες ημέρες θα είναι και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, που θα ανακοινωθούν την Παρασκευή με σημαντική καθυστέρηση λόγω του συνεχιζόμενου κυβερνητικού shutdown. Αν τα δεδομένα κινηθούν εντός προβλέψεων, θα επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις των αναλυτών ότι η Fed θα προχωρήσει σε νέα μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας. Σε αντίθετη περίπτωση, μια νέα κάμψη δεν αποκλείεται, με τους περισσότερους αναλυτές να επισημαίνουν ότι η διόρθωση των προηγούμενων ημερών αποτελεί ευκαιρία για νέες τοποθετήσεις.
Στην πλευρά των κερδισμένων, ξεχώρισε το ράλι της Apple που έφτασε σε νέα ιστορικά υψηλά, με αποτέλεσμα η αποτίμηση της να πλησιάσει στο ορόσημο των 4 τρισ. δολαρίων, ένα επίπεδο που έχουν ξεπεράσει μέχρι σήμερα μόνο η Nvidia και η Microsoft. Κλειδί για την πορεία της στάθηκαν οι εξαιρετικές πωλήσεις των iPhone 17, που οδήγησαν πολλούς αναλυτές να προχωρήσουν σε αναθεώρηση των εκτιμήσεων τους για την πορεία της μετοχής της. Σημαντική άνοδο κατέγραψε επίσης η Cleveland-Cliffs, μετά την ανακοίνωση στρατηγικής επέκτασης στην παραγωγή σπάνιων γαιών, έναν τομέα που έχει βρεθεί στο επίκεντρο των γεωπολιτικών εξελίξεων. Σημαντικά κέρδη σημείωσαν επίσης η $SUPER Micro Computer, η Robinhood Markets και η Moderna, με το αγοραστικό ενδιαφέρον να τροφοδοτείται από προσδοκίες για νέες ανακοινώσεις στον τομέα των βιοτεχνολογικών θεραπειών και πιθανές συνεργασίες.
Στην αντίθετη πλευρά, στις χαμένες μετοχές της ημέρας, ξεχώρισε η AppLovin, η οποία μετά από δημοσιεύματα για έρευνα της SEC σχετικά με τις πρακτικές συλλογής δεδομένων, προκάλεσε επιφυλακτικότητα στους επενδυτές. Καθοδικά κινήθηκε επίσης η Oracle, καθώς η εταιρεία δεν ακολούθησε το ανοδικό ρεύμα των τεχνολογικών κολοσσών. Υπό πίεση βρέθηκαν οι μετοχές της Seagate Technology και της Western Digital, με τους επενδυτές να εκφράζουν ανησυχίες για την επιβράδυνση της ζήτησης σε προϊόντα αποθήκευσης δεδομένων, καθώς η αγορά στρέφεται ολοένα και περισσότερο σε λύσεις cloud και συστήματα υψηλής απόδοσης.