Ο CEO της Euronext, Στεφάν Μπουζνά, παρουσίασε την πρόταση εξαγοράς της ΕΧΑΕ, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για μια απλή συναλλαγή, αλλά για μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού της εταιρείας. Ξεκαθάρισε ότι η Euronext δεν θα αυξήσει την προσφορά των 7,14 ευρώ ανά μετοχή, θεωρώντας την ήδη ελκυστική. Ο στόχος της Euronext είναι να συνεργαστεί με το ATHEX για τη δημιουργία μιας ισχυρότερης, ενοποιημένης ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στο Ζάππειο Μέγαρο, ο Μπουζνά τόνισε τη στρατηγική σημασία της κίνησης, επισημαίνοντας ότι η ένταξη θα βοηθήσει τις ελληνικές εταιρείες να γίνουν πιο ευρωπαϊκές και τις ευρωπαϊκές πιο ελληνικές. Η Euronext, με διπλάσιο μέγεθος από την αγορά του Λονδίνου, προσφέρει λύσεις στις προκλήσεις της τεχνολογίας και της έλλειψης κλίμακας.

Η πρόταση της Euronext θεωρείται εξαιρετικά ελκυστική για τους μετόχους του ATHEX, καθώς τους δίνει τη δυνατότητα να γίνουν μέτοχοι μιας ευρωπαϊκής εταιρείας με υψηλή ρευστότητα. Τα βασικά στοιχεία της πρότασης περιλαμβάνουν:

  • Ανταλλαγή μετοχών: 1 νέα μετοχή Euronext για κάθε 20 υπάρχουσες μετοχές του Ομίλου ATHEX.
  • Αποτίμηση: 22 φορές τα κέρδη του 2024.
  • Ρευστότητα: Η μετοχή της Euronext είναι 42 φορές πιο ρευστή από τις μετοχές του ATHEX.
  • Διαδικασία: Η προσφορά διαρκεί 6 εβδομάδες, από 6 Οκτωβρίου έως 17 Νοεμβρίου, με αποτελέσματα στις 19 Νοεμβρίου.
  • Δικαιώματα ψήφου: Αν η Euronext αποκτήσει πάνω από 90% των δικαιωμάτων ψήφου, θα προχωρήσει σε εξαγορά των υπολοίπων μετοχών.

Η προσφορά υποστηρίζεται ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου ATHEX, το οποίο τη θεωρεί «δίκαιη και εύλογη». Ο Μπουζνά ανέφερε ότι η Euronext δεν θα αυξήσει το ύψος του τιμήματος, καθώς η τρέχουσα πρόταση είναι ήδη ελκυστική. Επίσης, τόνισε τη διαφορά στην πολιτική μερισμάτων, με την ΕΧΑΕ να δίνει 100% και την Euronext 50% για νέες επενδύσεις.

Η ενσωμάτωση του Ομίλου ATHEX αναμένεται να προσφέρει σημαντικά οφέλη για το ελληνικό χρηματοοικονομικό οικοσύστημα, όπως:

  • Πρόσβαση σε ρευστότητα και προβολή στην ευρωπαϊκή αγορά.
  • Αύξηση των IPOs και της χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
  • Επενδύσεις στην τεχνολογία και την κυβερνοασφάλεια.

Η συναλλαγή διασφαλίζει τη συμμετοχή της Ελλάδας σε ένα ευρωπαϊκό μοντέλο ανοιχτής διακυβέρνησης, με τον διευθύνοντα σύμβουλο του Ομίλου ATHEX να εντάσσεται στο διοικητικό συμβούλιο της Euronext. Η Euronext δεσμεύεται για σημαντική επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο στην Ελλάδα, ιδρύοντας νέο Κέντρο Υποστήριξης και Τεχνολογίας στην Αθήνα.

Ο Μπουζνά σημείωσε ότι η Euronext έχει επιτυχίες σε άλλες χώρες και ότι η συνεργασία αυτή αποτελεί ευκαιρία για όλους να προχωρήσουν προς το ευρωπαϊκό όραμα.