Η Wall Street κατέγραψε ισχυρά κέρδη την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για ένα κρίσιμο τεστ της αγοράς τεχνητής νοημοσύνης με τη δημοσίευση των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της Nvidia μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης. Ενθαρρυντικά για την αγορά λειτούργησαν και οι εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή, καθώς και η προοπτική επίτευξης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σε συνδυασμό με τη σταθεροποίηση της αγοράς ομολόγων.
Στο ταμπλό, ο Dow Jones εκτινάχθηκε κατά 1,31% ή 645 μονάδες, αγγίζοντας τις 50.009 μονάδες, σχεδόν στα υψηλά του. Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 1,08% στις 7.432 μονάδες και ο Nasdaq έκανε άλμα 1,55% φτάνοντας τις 26.270 μονάδες. Στην αγορά ομολόγων, η εικόνα ήταν βελτιωμένη, οδηγώντας σε αποκλιμάκωση των αποδόσεων, γεγονός που αφαίρεσε μέρος της πίεσης προς τις μετοχές. Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου, που χθες έφτασε κοντά σε υψηλό δύο δεκαετιών, έχασε περίπου έξι μονάδες στο 5,11%, ενώ η απόδοση του 10ετούς υποχώρησε κατά πάνω από εννέα μονάδες στο 4,57%.
Τα βλέμματα των επενδυτών ήταν στραμμένα στα αποτελέσματα που θα ανακοινώσει η Nvidia. Η εταιρεία, η οποία έχει εξελιχθεί στον απόλυτο πρωταγωνιστή της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης από τα τέλη του 2022, κυριαρχεί στην αγορά προηγμένων επεξεργαστών γραφικών (GPUs) που χρησιμοποιούνται για εφαρμογές AI. Η χρηματιστηριακή αξία της έχει εκτοξευθεί πάνω από τα 5 τρισ. δολάρια μέσα σε τρία χρόνια, και τα οικονομικά αποτελέσματά της θεωρούνται βαρόμετρο για ολόκληρη τη βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης.
Η μετοχή της Nvidia έχει ενισχυθεί κατά 20% από τις αρχές του έτους, αν και οι προσδοκίες ενόψει των αποτελεσμάτων εμφανίζονται «κάπως συγκρατημένες». Μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες συνεχίζουν να επενδύουν τεράστια κεφάλαια στις υποδομές που απαιτούνται για την ανάπτυξη συστημάτων AI, γεγονός που έχει οδηγήσει τις προσδοκίες για τα αποτελέσματα της Nvidia σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Η μετοχή της εταιρείας ενισχυόταν κατά 0,9% πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Τα αποτελέσματα της Nvidia έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η Wall Street είχε δεχθεί ισχυρές πιέσεις λόγω της έλλειψης προόδου στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και της παγκόσμιας αναταραχής στην αγορά ομολόγων. Το sell-off στα ομόλογα τροφοδοτήθηκε από τις αυξανόμενες προσδοκίες για νέες αυξήσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το νέο πληθωριστικό σοκ που προκαλεί η εκτίναξη των τιμών πετρελαίου.
Τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Federal Reserve έδειξαν ότι το συμβούλιο συμμερίζεται τις ανησυχίες αυτές, με τη πλειονότητα των αξιωματούχων να θεωρούν πιθανές νέες αυξήσεις επιτοκίων, εάν ο πληθωρισμός παραμείνει πάνω από τον στόχο του 2%. Τα πρόσφατα στοιχεία πληθωρισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες κατέδειξαν σαφή επίδραση της ανόδου των τιμών πετρελαίου στον πληθωρισμό καταναλωτή και παραγωγού.
Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, το Ιράν δήλωσε ότι εξετάζει μια νέα αμερικανική πρόταση, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται στα «τελικά στάδια» διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Μετά τις εξελίξεις αυτές, οι τιμές του πετρελαίου επιτάχυναν την πτώση τους, με την προθεσμιακή τιμή του Brent να κλείνει στα 105 δολάρια με κάμψη 5,63%.
Στις μετοχές, οι τεχνολογικές εταιρείες και οι εταιρείες ημιαγωγών πρωταγωνίστησαν λόγω των πολυαναμενόμενων αποτελεσμάτων της Nvidia. Ισχυρό ράλι κατέγραψε η Intel, με άνοδο άνω του 7%, ενώ η Advanced Micro Devices (AMD) παρουσίασε επίσης θεαματική επίδοση. Σημαντικά κέρδη κατέγραψαν οι αεροπορικές μετοχές, με την United Airlines και τη Delta Air Lines να εκτινάσσονται σχεδόν 10%.
Αντίθετα, η Target κατέγραψε σημαντικές απώλειες, παρά τα καλύτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα, λόγω ανησυχιών για αυξημένα κόστη και πιο δύσκολο καταναλωτικό περιβάλλον. Απώλειες κατέγραψε και η Analog Devices, ενώ η Hasbro σημείωσε βουτιά σχεδόν 8% λόγω απογοήτευσης των επενδυτών για τις προβλέψεις της.