Η προσπάθεια ανάκαμψης της Wall Street απέτυχε τη Δευτέρα, με τις περισσότερες αμερικανικές μετοχές, κυρίως του τεχνολογικού κλάδου, να κινούνται σε αρνητικό έδαφος. Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν εκ νέου, καθώς επανεμφανίστηκαν αμφιβολίες για μια άμεση συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν που θα μπορούσε να αποκαταστήσει τις ενεργειακές ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ. Στο ταμπλό, ο Dow Jones, παρά τις συνεχείς εναλλαγές προσήμων, κατάφερε να κλείσει σε θετικό έδαφος στο +0,32% και τις 49.686 μονάδες. Αντιθέτως, ο S&P 500 υποχώρησε 0,07% στις 7.403 μονάδες και ο Nasdaq διολίσθησε σε ποσοστό 0,51% και τις 26.090 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, οι κινήσεις στους κρατικούς τίτλους ήταν ηπιότερες σε σχέση με το sell-off της Παρασκευής, αλλά οι αποδόσεις παρέμειναν στα ύψη, με το 10ετές να ανεβαίνει στο 4,60% και το 2ετές να αγγίζει το 4,07%. Με τον πληθωρισμό να παραμένει πολύ μακριά από το όριο του 2%, οι αγορές συνεχίζουν να προεξοφλούν πιθανότητες αύξησης επιτοκίων σε όλες τις εναπομείνασες συνεδριάσεις της Fed μέσα στο έτος. Παρά το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ήλπιζε ότι ο νέος πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, θα ακολουθήσει μια πιο χαλαρή νομισματική πολιτική, η αγορά αντιλαμβάνεται ότι πιθανότατα θα χρειαστεί να αυξήσει τα επιτόκια.
Στο κρίσιμο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, οι προσδοκίες για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις διαψεύστηκαν. Σύμφωνα με το Axios, ο Λευκός Οίκος εκτίμησε ότι η πρόταση του Ιράν δεν περιείχε ουσιαστικές βελτιώσεις. Το ιρανικό πρακτορείο Tasnim ανέφερε ότι η Τεχεράνη θεωρεί τις αμερικανικές απαιτήσεις υπερβολικές και δεν πρόκειται να αποδεχθεί τον τερματισμό του πολέμου εις βάρος του πυρηνικού της προγράμματος. Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να συγκρούονται σε βασικά ζητήματα.
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα ξεκινούσαν στρατιωτικά χτυπήματα κατά του Ιράν, αλλά τελικά το ανέβαλε μετά από αίτημα των ηγετών της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Κατάρ. Το αδιέξοδο κρατά κλειστά τα Στενά του Ορμούζ, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην εμπορική ναυσιπλοΐα και τροφοδοτώντας την αύξηση των τιμών του πετρελαίου. Οι τιμές του Brent ξεπέρασαν τα 112 δολάρια και το αμερικανικό αργό WTI κινήθηκε λίγο πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν προσωρινή εξαίρεση που επιτρέπει την πώληση ρωσικού αργού και πετρελαϊκών προϊόντων που βρίσκονται ήδη φορτωμένα σε δεξαμενόπλοια. Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι το υπουργείο του εκδίδει «προσωρινή γενική άδεια 30 ημερών», σε μια κίνηση που αναδεικνύει τις πιέσεις που προκαλεί η παγκόσμια ενεργειακή στενότητα λόγω του πολέμου.
Στο επιχειρηματικό μέτωπο, οι εξελίξεις γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και τις μεγάλες εταιρικές συμφωνίες παρέμειναν στο επίκεντρο. Αμερικανικό δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς του Έλον Μασκ ότι η OpenAI υπό την ηγεσία του Σαμ Άλτμαν πρόδωσε την αρχική της αποστολή. Η κόντρα ανάμεσα σε Μασκ και Αλτμαν επηρεάζει τον κλάδο της AI και τα σχέδια τους για δημόσιες εγγραφές των SpaceX και OpenAI.
Οι απώλειες στον τεχνολογικό κλάδο επιβάρυναν το κλίμα ενόψει των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της Nvidia. Οι αγορές έχουν καταγράψει μια ισχυρή ανάκαμψη, με τον S&P 500 να ενισχύεται περίπου 18% και τον τεχνολογικό κλάδο να σημειώνει άνοδο κοντά στο 36%. Ωστόσο, η διαδρομή βραχυπρόθεσμα φαίνεται πιο δύσκολη και ασταθής.
Στο πλαίσιο έτερης δικαστικής υπόθεσης, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε προσφυγές έξι φαρμακευτικών εταιρειών που επιδίωκαν να μπλοκάρουν το πρόγραμμα διαπραγμάτευσης τιμών φαρμάκων του Medicare. Στους μεγάλους κερδισμένους της ημέρας βρέθηκε η LiveRamp Holdings, η οποία εκτινάχθηκε περίπου 27% μετά τη συμφωνία εξαγοράς της από τη Publicis Groupe. Ισχυρά κέρδη κατέγραψε επίσης η Dominion Energy, μετά τις πληροφορίες για εξαγορά της από τη NextEra Energy.
Η αγορά φοβάται ότι ακόμη και εξαιρετικά αποτελέσματα ίσως να μην επαρκούν για να δικαιολογήσουν τις ήδη πολύ υψηλές αποτιμήσεις του AI trade. Η Nvidia δέχθηκε πιέσεις, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε κατοχύρωση κερδών. Ισχυρή πτώση κατέγραψε η Micron Technology, χάνοντας περίπου 6%, ενώ η Seagate Technology αντιμετώπισε ανησυχίες για τη ζήτηση για memory και storage μικροτσίπ.
Η Caterpillar δέχθηκε πιέσεις λόγω της ανόδου των αποδόσεων στα αμερικανικά ομόλογα και των φόβων για επιβράδυνση της οικονομίας, επηρεάζοντας κυκλικές και βιομηχανικές μετοχές.